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Quando un ragazzo in fuga bussa alla porta dello studio Mushi Pro., Tezuka lo assume come suo assistente. Presto, però, il mangaka scoprirà che il giovane Toppei appartiene a una tribù di vampiri e lupi mannari intenzionata a dichiarare guerra all'umanità, e si ritroverà suo malgrado in un mondo di intrighi mostruosi che finora aveva solo immaginato...
